Samspil mellem Microsoft CRM og Outlook
Microsoft CRM er fuldt integreret med Outlook. Det betyder at alle CRM Systemets funktioner kan tilgås via Outlook. Så dermed har du adgang til kundeemner, kunder, kontaktpersoner, pipeline og aktiviteter via Outlook. E-mail, opgaver, kalenderaftale og kontaktpersoner synchroniseres hele tiden mellem CRM og Outlook og det er ligegyldig om brugeren f.eks. tilgår/ændrer i Outlook eller i CRM, data vil hele tiden være de samme. I det følgende gennemgår jeg alle funktioner. Kontakt mig venligst vedr. Microsoft CRM.
E-mail journalisering med Microsoft CRM
Når du bruger Microsoft CRM, får du samtidig mulighed for at journalisere alle eller udvalgte e-mails under hhv. kontaktpersoner og den virksomhed som kontaktpersonen er tilknyttet. Det betyder at dine kollegaer nu kan se de e-mails som er sendt til kunden og det giver samtidig den fordel at du kan tillade dig at slette din e-mail i Outlook. E-mailen kan også tilknyttes en sag eller et tilbud. Det betyder at e-mailen ny kan finder under sag/tilbud, kontaktpersonen og under firmaet.
Opgavestyring og kalenderaftaler i MS CRM
Er du vant til at bruge opgaver og påmindelser i Outlook i dag, så vil du fremover kunne arbejde på samme måde som i dag. Opgaver som oprettes i Outlook, bliver automatisk synlig under den enkelte kunde og dermed også tilgængelig for dine kollegaer.
Det samme gælder kalenderaftaler. Det betyder blandt andet at du kan bruge Outlook til at bekræfter dine mødeaftale med kunden og samtidig gøre den synlig i CRM. Mødereferatet kan med fordel laves i kalenderaftalen og kalenderaftalen kan eventuel udvides med yderligere funktionalitet. Se hvordan din kalenderaftale kan styre hele din besøgsrapportering m.m.
Kontaktpersoner i Outlook og Microsoft Dynamics CRM 2011
Når du starter med at bruge Microsoft CRM, er der nem adgang til at få lagt alle dine kontaktpersoner ind i CRM. Det betyder at du sparer en masse tid med at skulle til at taste de data som du allerede har i din Outlook i dag. Følg guiden og du er hurtig igang med MS CRM. Da der formentlig er andre end dig som har indlæst eller tastet kontaktpersoner i CRM, kan der forekommer dubletter. CRM systemet indeholder naturligvis også dubletkontrol. Integrationen mellem MS CRM og Outlook betyder naturligvis også at du får dine kontaktpersoner med ud i din mobiltelefon.
