Pipelinestyringen i MS CRM 2011 sikrer din virksomhed at der altid er fuld indsigt i antal igangværende salgssager, hvornår sagerne forventes at blive til ordre, hvor stor sandsynligheden er og hvilke produkter/produktgrupper det drejer sig om. Ved at opsætte automatiske handlinger sikres at der bliver fulgt op på alle relevante tilbud. Pipeline styringen er en del af C2-Relations standard implementering af Microsoft CRM.
Opfølgning på pipeline i Microsoft CRM Online
Når første et tilbud eller en salgsmulighed er registreret i CRM, har den enkelte medarbejder eller salgsledelsen altid et opdateret overblik på de igangværende salgssager. Medarbejderen kan prioritere hvilke sager der er vigtigst og hvor den største indsats skal lægges. Via automatiske opfølgningsrutiner sikres at der bliver fulgt op på alle tilbud. Som et eksempel vil der kunne indarbejdes følgende opfølgningsrutiner:
- Mindre tilbud – der sendes automatisk en e-mail til kunden hvori man ber kunden om at tage stilling til det fremsendte tilbud
- Mellemstore tilbud – der oprettes en opfølgningsaktivitet til den interne sælger som sørger for at følge op på tilbuddet
- Store tilbud – der oprettes en opfølgningsaktivitet til den kundeansvarlige som sørger for at følge op på tilbuddet
Undersøgelser viser at mange ordre går tabt fordi der ikke følges op på et tilbud. Eks., 5 sælgere laver hver uge 5 tilbud, gennemsnitlig dækningsbidrag kr. 2.000. Hvis bare hitraten kan øges med 2,5% så stiger indtjeningen med kr. 50.000. En anden fordel er, at man finder frem til hvorfor et tilbud tabes. Tabs statistikken kan bruges til at ændre adfærd/strategi i salgsgruppen.
Indhold i Microsoft Dynamics CRM pipeline registreringen
Som udgangspunkt skriver der en kort beskrivelse af hvad tilbuddet vedrører. Herefter angives:
- forventet omsætning eller dækningsbidrag
- hvilke varer eller varegrupper et tilbud vedrører (registreres der f.eks. på varegrupper har produktionen/logistikken en mulighed for at forudse hvor det største ressourcetræk kommer til at ske)
- sandsynligheden og eventuel i hvilken salgsfase tilbuddet befinder sig i (bruges til at beregne en vægtet pipeline)
- forventet afslutningsdato
Såfremt din virksomhed har brug for styring af salgsprocessen, så kan du læse mere her.
Pipeline rapportering i Microsoft CRM
Standard rapporten i Microsoft Dynamics CRM viser via søjlediagrammer hvor mange tilbud hver medarbejder har pr. måned. Ved at trykke på den enkelte søjle dykkes der ned i de underliggende tal.
CRM Online 2011 indeholder et Dashboard som viser tragten. Dvs. hvordan de enkelte tilbud er placeret inden for salgsfasen.
Microsoft CRM 2011 Pipeline Dashboard
Læs mere om C2-Relations standard implementering af Microsoft CRM.
